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 展览云软件如何查找、编辑、添加客户?客户管理是展览云软件必不可少的一部分,使用此软件,最基本的客户查找、编辑、添加也是必须要掌握的。具体如何进行相关操作,绿盟小编下文将为您一一细述:

  • 查找客户

    (1)所有:可以看到所有的客户;
    (2)分组查看:可以根据各种客户的类型来对客户进行搜索;
    注:将鼠标放在分组查看的地方,就会显示分组查看的选项。
    (3)客户搜索:可以跟进客户的关键字、地区、行业、客户开发、客户类型来进行精确的查找客户。




  • 编辑客户

    在{客户-客户列表}页面点击要修改的客户,进入客户的二级页面,点击页面上的修改按钮,即可修改客户信息。


  • 添加客户

    点击{客户-客户列表}页面中“新增客户”,即可进入到新增客户页面,在新增客户页面中填写客户信息即可。注:本系统的输入界面,所有加*的字段为必须录入字段,其余的字段根据需要进行录入。



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