跬步万里app是一款专为保险经纪人量身定制的移动应用，旨在提升工作效率和客户管理能力。这款软件不仅界面设计简洁美观，操作流程也十分便捷，能够帮助用户快速掌握客户信息并进行有效拓客。通过其强大的功能模块，用户可以轻松管理客户资料、添加标签、搜索客户信息，甚至进行积分提现操作。此外，跬步万里app还提供了可视化数据看板，让用户能够直观了解自己的积分累积情况。无论是新手还是资深保险经纪人，这款软件都能极大节省办公时间，提升工作效率。如果你正在寻找一款高效、实用的保险经纪人工具，跬步万里app无疑是一个理想的选择。

应用功能

1.我的客户

在我的客户中心可查看到你的所有客户信息了解客户详情。通过这一功能，用户可以全面掌握客户的基本信息、保险需求以及历史沟通记录，从而更好地为客户提供个性化服务。

2.添加客户

可将客户信息添加记录，方便用户管理好全部的客户信息。用户可以通过手动输入或导入外部数据的方式，快速将新客户信息录入系统，确保客户资料的完整性和准确性。

3.添加标签

可为你的客户添加标签，通过标签将客户信息进行分类管理。这一功能不仅方便用户快速识别客户类型，还能根据标签进行批量操作，提升工作效率。

4.搜索客户

可直接搜索客户名称，对客户信息进行一键搜索快速查找。无论是通过姓名、电话号码还是其他关键词，用户都能迅速定位到目标客户，节省大量时间。

5.积分攻略

用户可在线查看积分攻略，了解积分获取的渠道跟流程规则。通过详细的积分获取指南，用户可以最大化自己的积分收益，享受更多应用内的福利。

6.积分提现

点击去提现即可将你所积累的积分值进行一键提现操作。提现过程简单快捷，用户可以将积分兑换成现金或其他奖励，提升使用体验。

应用特色

1.可视化数据

可视化的数据看板，将用户累计的积分数据清晰直观展示。通过图表和数据分析，用户可以实时了解自己的积分增长情况，制定更有效的营销策略。

2.获客高手

为用户打造了一个获客高手辅助平台，帮助用户高效获客。通过智能推荐和数据分析，用户可以精准定位潜在客户，提升拓客成功率。

3.快速提现

可帮助用户将你的积分余额进行快速提现，提现到个人账户管理。提现过程无需繁琐手续，用户可以在短时间内完成操作，享受即时奖励。

4.健康服务

还为用户提供有多项健康服务，可选择需要的健康服务使用。无论是健康咨询还是体检预约，用户都可以通过应用轻松完成，提升生活质量。

5.高效管理

将客户信息细化分类，可帮助用户将客户信息进行高效管理。通过智能分类和标签管理，用户可以快速找到所需信息，提升工作效率。

6.快速筛选

将客户信息细化管理，可方便用户根据客户标签快速筛选客户信息。无论是按地区、行业还是其他标签，用户都能迅速筛选出目标客户，节省大量时间。

使用介绍

1、用户可以先在本网站下载安装跬步万里软件；

2、在软件中用户可以将客户信息进行添加管理；

3、用户可以给客户打上不同状态的标签进行分类管理；

4、用户可在数据看板中查看自己的积分数据信息；

5、用户可将自己的积分进行提现操作，提现到个人账户使用；

更新内容

v1.0.55：

订单新加退还提示

v1.0.53：

商品列表添加价格范围

详细信息

• 文件大小：53.6MB
• 当前版本：1.0.55
• 厂商：暂无
• 语言：简体中文